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  • 广州鼓励家庭自备抗原试剂盒 A股抗原检测板块多股涨停

    郑晨烨2022-12-02 20:10

    经济观察网 记者 郑晨烨 12月2日,新冠抗原检测概念股表现强势。

    当日上午11点左右,新冠抗原检测卡模具厂商毅昌科技(002420.SZ)涨停,封单高达6.11万手,这也是该股近日来连续收获的第五个涨停板。

    此外,包括塞力医疗(603716.SH)、盛通股份(002599.SZ)在内的概念个股也纷纷一同封住涨停,易瑞生物(300942.SZ)更是暴涨20%封上涨停。截至当日收盘,泰林生物(300813.SZ)、优宁维(301166.SZ)、康泰医学(300869.SZ)、万孚生物(300482.SZ)等概念股涨幅均超过5%。

    从消息面上看,促成抗原检测板块集体涨势强劲的核心因素之一,便是12月1日下午,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹在疫情防控发布会上称,要分类实施核酸检测,对不同的人群采取不同的核酸检测策略,并且鼓励家庭自备抗原试剂盒。

    对此,近期多家券商均发表研报指出,随着抗原检测使用场景的明确,相关产品将成为常态化防控和突发疫情应急处置机制的重要补充手段。

    “核酸+抗原”构筑防疫屏障

    从市场走势来看,此轮抗原检测概念股的上涨始于10月12日,在10月12日至12月2日的38个交易日中,万得新冠抗原检测概念指数涨幅达到了38.74%。

    其背景,则是疫情防控相关措施的优化调整:2022年11月11日,国务院联防联控机制综合组公布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,其中部署了二十条优化疫情防控政策的措施;2022年11月21日,国务院联防联控机制又同时发布了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》四份文件,对防控细节做了更近一步的优化。

    其中,《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》中明确表示,没有发生疫情的地区,一般不按行政区域开展全员核酸检测,对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测,阴性后再有序进行核酸检测。

    目前,“核酸+抗原”的模式已在国内部分城市顺利铺开,例如广州市海珠区自11月7日起,已在重点片区开展抗原检测工作,荔湾区则是直接紧急采购了500万份抗原试剂,按照每人5份,陆续发放到全区居民手中。

    此外,近来疫情防控形势较为严峻的重庆市,也在11月29日上线了重庆首个抗原检测在线系统——“疫阳止”,用于特定人群的抗原检测结果便捷上传和查询。

    记者注意到,相较于今年3月抗原检测试剂推行之初,需求暴涨导致市场出现“一盒难求”的情况,如今新冠抗原检测试剂已可以轻松通过各类渠道直接购买,12月2日,记者登陆淘宝万孚生物旗舰店,其中新冠抗原检测试剂在该店销量榜中排名第二,月销超过4万。

    在产品下单页面中,万孚生物旗舰店提供从20人份到1000人份的抗原试剂产品购买,甚至还有能够一并检测甲/乙流感病毒的复合型产品。

    11月23日,方正证券发表点评认为,在国内动态清零、精准防控的政策下,抗原检测是新冠确诊必不可少的手段,而新冠抗原检测相较于核酸检测,具有检测操作更方便、结果更快速等优势,成为当前核酸检测的有力补充,“抗原+核酸”的体系搭建,为国内防疫构筑坚固屏障。

    国联证券则在11月27日发布的一份研报中表示,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,新冠抗原潜在市场规模在262亿元-410亿元之间。

    上市公司布局产业中游

    从产业链情况来看,据经济观察网记者不完全统计,抗原检测概念板块当前已覆盖41家上市公司,其中上游环节市场规模普遍较小,主要包括环节有抗原抗体、NC膜、采样拭子、移液滴管、塑料卡壳及包装,例如已斩获5连板涨停的毅昌科技,便是塑料卡壳的供应商之一。

    在下游环节方面,相关参与企业主要为电商及药店,例如老百姓(603883.SH)、益丰药房(603939.SH)、大参林(603233.SH)等。

    相较于“油水稀薄”的上游和高度集中的下游,抗原检测的中游环节成为了当前各家企业争夺的主战场,其中主要包括设备及试剂生产。

    据记者不完全统计,截至12月2日,国内已有25家上市公司通过公告披露了自家抗原产品的上市进展,其中诸如万孚生物、华大基因(300676.SZ)、诺唯赞(688105.SH)三家公司的抗原试剂均已获批在国内上市,同时还取得了欧盟CE或美国FDA认证等海外市场的认证。

    对于未来抗原市场的预期,眼下各家抗原试剂厂家态度不一。

    其中,万孚生物对未来市场空间比较乐观。11月23日,万孚生物在接受机构投资者调研时表示,要将疫情和医疗分开来看,从宏观来看,历史上很多大流行病,例如流感也并不是完全消失,而是有了症状之后进行点对点的确诊和治疗。

    在万孚生物看来,应对新冠疫情,目前全球都是用核酸和抗原结合来进行诊断的,但是有些国家如泰国,就不在社会面进行防控,而是出现症状后或者抗原检测阳性后进行进一步处理。万孚的核酸检测平台优卡斯也在泰国的市场进行了较好的切入。

    “国家的未来疫情防控也会越来越精准,所以疫情结束并不代表病毒消失,而是由防控工作转变为医防结合工作,最后归属于医疗市场。”万孚生物表示。

    而诺唯赞则持较为谨慎的态度,其在8月26日接受机构投资者调研时曾表示,新冠检测相关酶原料及检测试剂产品的销售受疫情防控形势、境内外政策、疫苗/新药开发、市场竞争与推广等诸多因素影响,公司相关产品的销售及可持续性存在不确定性。

    值得注意的是,在彼时的调研过程中,诺唯赞还透露了其新冠业务带来的具体营收,2022年上半年,诺唯赞核酸原料业务实现了超10亿人份销售量,销售额近5亿元,新冠抗原检测试剂在同期实现超1亿人份以上的销售,实现销售额6.83亿元。

    对于抗原检测的后市空间,华西证券医药团队在今年4月份发布的一份研报中表示,抗原检测产品已获批公司具有明显先发优势,此外若国内抗原检测产品获批加速,一些已经在海外销量领先,知名度较高且供应能力较强的公司有望受益。

    同期,光大证券亦发表研报指出,在抗原检测类领域可关注三个方面:一是产业链上游抗原抗体、NC膜及包材辅料等企业;二是产品质量优秀、产能充足、获批进度靠前的检测企业;三是C端合作药店。

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